本文提要：中国出口的电动汽车、锂电池及光伏产品等，不仅丰富了全球商品供给，有效减轻了全球通胀压力，还显著促进了全球应对气候变化与绿色低碳转型的努力。在全球经济一体化的大潮中，评估相关产业产能是否过剩，核心应聚焦于全球市场的需求现状及未来增长潜力。接下来，我们将深入剖析中国新能源产业的当前发展状况与未来发展趋势。
01
中国新能源汽车产业发展历程
2024年标志着中国新能源汽车在全球市场的主导地位迈入第十个年头，自2015年起，中国便稳居全球新能源汽车产销冠军宝座。2023年更是中国汽车工业史上的里程碑，该年中国汽车出口量首次超越日本，跃居世界第一，总产销量双双突破3000万辆大关，出口总量达491万辆。其中，新能源汽车出口激增77.6%，达到120.3万辆，覆盖全球180多个国家，展现了强大的国际竞争力和市场吸引力。
中国品牌新能源汽车在全球多个市场占据领先地位，赢得了全球消费者的广泛认可，这不仅是中国汽车产业比较优势的直接体现，也是中国近十多年来积极拥抱电动化、智能化转型，加速新能源汽车发展的丰硕成果。回望历史，从1953年第一汽车制造厂奠基，到1956年中国第一辆国产汽车下线，再到2009年成为全球最大汽车产销国，直至2023年的辉煌成就，中国汽车产业实现了从无到有、从小到大的飞跃式发展。特别是在新能源汽车领域，中国不仅产销量连续九年领跑全球，还掌握了多项领先技术，如新型充电、高效驱动、高压充电等，中高级自动驾驶技术亦居世界前列，彰显了在全球电动化转型中的引领作用。
完善体系，优化生态。中国已构建起全面而成熟的新能源汽车产业生态系统，该系统不仅覆盖了传统汽车零部件供应链，还深度融合了新能源汽车特有的电池、电控、电驱动系统、电子元件及软件等核心环节，并辅以充换电服务网络及电池回收等完善的配套服务。
在全球范围内，中国新能源汽车动力电池的装车量占比超六成，宁德时代、比亚迪等六家顶尖企业跻身全球动力电池装车量前十榜单。同时，中国在动力电池的关键材料如正极、负极、隔膜、电解液等方面也占据绝对优势，出货量占比超过七成。此外，弗迪动力等电驱电控企业稳居全球市场领先地位，高端芯片、智能驾驶系统软硬件研发制造企业亦蓬勃发展。充电基础设施方面，中国已累计建成超过900万台，动力电池回收企业数量超过1.4万家，两者规模均领跑全球。
平等竞争，创新迭代。中国新能源汽车市场展现出巨大的规模和增长潜力，市场竞争激烈且充满活力，消费者对新兴技术持有高度接受态度，这为新能源汽车的电动化与智能化技术迭代升级及产品竞争力提升创造了优越的市场条件。
2023年，中国新能源汽车产业实现了产销两旺，分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，销量渗透率跃升至31.6%，全球销量占比超过六成。国内销售方面，约830万辆新能源汽车在国内市场消化，占比高达85%以上，凸显了中国作为全球最大且最开放汽车市场的地位。国内外车企在中国市场展开激烈竞争，共同推动产品技术的快速进步与创新。
消费者方面，调查显示近半数新能源购车者将电动化性能视为首要考量，特别是续航里程、电池特性及充电时间；同时，超过九成消费者表示车联网、智能驾驶等智能化功能是影响购车决策的重要因素，彰显了消费者对新能源汽车智能化技术的高度认可与需求。
02
中国新能源汽车产业优势
国际能源署发布《2024年全球电动汽车展望》，预计未来十年全球电动汽车需求将持续强劲增长，2024年将达到1700万辆。中国新能源汽车产品已经并将继续为全球消费者提供多样化选择，凭借电动化智能化优势，以比国内更高的价格在海外销售仍广受欢迎。
比亚迪ATTO3车型被英国新闻公司评选为英国2023年度最佳电动汽车，吉利几何E车型深受卢旺达消费者喜爱，长城哈弗H6新能源车型荣获巴西年度最佳动力奖项。西班牙媒体《Diari de Tarragona》报道称，中国新能源汽车质量上乘，几乎一半的西班牙人会考虑购买中国汽车作为他们的下一辆汽车。
以先进技术交流，实现行业共赢。中国新能源汽车在全球化进程中，不仅积极走向世界，还敞开怀抱，欢迎全球汽车企业深度融入其产业链，共同为全球汽车产业的绿色转型贡献力量。奥迪一汽、大众安徽、光束汽车等重量级外资项目相继在华扎根，大众、奔驰等国际巨头更是在中国设立了全球研发中心，充分利用中国新能源汽车产业链的优势，加速自身的电动化与智能化转型步伐。
2024年北京国际车展，以“新时代 新汽车”为鲜明主题，汇聚了全球汽车行业的精英力量，共展出278款新能源汽车产品，占比超过八成，彰显了新能源汽车在全球汽车产业中的核心地位与未来趋势。这一盛况不仅是中国新能源汽车产业蓬勃发展的缩影，也是全球汽车产业迈向新时代的共同见证。
以产业低碳转型，助力绿色发展。实现绿色低碳发展是全球共同愿望，2020年中国在第75届联合国大会上提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。碳达峰、碳中和承诺。
近年来，中国坚定不移履行承诺，加速产业结构转型，大力发展新质生产力，新能源汽车、动力电池、光伏等产业实现跨越式发展，为全球绿色低碳转型注入了新的希望、作出了中国贡献。汽车碳排放占全球碳排放总量10%左右，新能源汽车在全生命周期的碳排放量比传统燃油汽车低40%以上。根据国际能源署测算，要实现联合国2030年可持续发展目标，2030年全球新能源汽车销量需要达到约4500万辆。作为全球最大的新能源汽车市场，中国新能源汽车持续快速发展，将为全球碳减排和绿色低碳发展提供有力支撑。
中国汽车产业依托超大规模市场和全产业链比较优势，顺应汽车电动化智能化变革趋势，坚持艰苦奋斗和创新发展，成功开辟了发展新领域新赛道、塑造了发展新动能新优势。
03
各国新能源汽车政策环境
东南亚各国政策环境
泰国政府于2023年底宣布2024—2027年支持新能源汽车产业发展系列新举措。根据新政策，2024—2027年，泰国政府将为购买新能源汽车的消费者提供每辆最高10万泰铢（1美元约合35泰铢）的购车补贴。
2024—2025年，售价不超过200万泰铢的新能源汽车整车进口关税将降低40%；售价不超过700万泰铢的进口新能源汽车消费税将从8%降至2%，享有此项优惠的汽车制造商2026年要在泰国生产其出口量两倍数量的新能源汽车，2027年需在本地生产3倍数量的新能源汽车。
泰国工业部表示，新举措的出台旨在吸引更多外国汽车制造商到泰国投资新能源汽车领域，未来将继续出台相关政策，鼓励泰国国内汽车制造商积极参与新能源汽车研发生产，并支持新能源汽车充电站等配套设施建设。此前泰国政府支持新能源汽车发展的最主要措施是减免新能源汽车进口税，并为购买新能源汽车的消费者提供每辆最高15万泰铢的补贴。
马来西亚政府于2023年9月宣布将投资高达950亿林吉特（1元人民币约合0.66林吉特）用于先进制造业的发展计划中，特别强调了对新能源汽车研发的投入。此外，政府还实施了多项税收优惠政策以鼓励新能源汽车的使用和生产，包括对新能源汽车实施道路税减免，直至2025年底前免征电动汽车整车的进口关税和消费税，直至2027年底前对在本地组装的进口汽车零部件以及在本地组装的电动汽车免征进口关税、消费税和销售税。马来西亚投资、贸易和工业部对外透露，政府计划到2025年在全国范围内建设1万个公共充电站，并设定了电动汽车销量目标，即到2030年电动汽车在汽车总销量中占比达到15%，以及到2040年将该比例提升至38%。
印度尼西亚政府新宣布的激励措施建立在2023年12月推出的税收激励计划基础上，针对的是未来几年与国产电动汽车相匹配的制造商的进口电动汽车。根据最新规定，印尼将在2024财年免除电动汽车的奢侈品销售税，并在2025年底前取消进口税。此外，政府今年将把电动汽车购买者的增值税从11%降至1%，延长2023年底到期的税收减免。当地政府官员称，这些激励措施旨在刺激国内对电动汽车的需求，同时吸引汽车制造商的投资。根据印尼政府的目标，到2030年印尼国内要生产60万辆电动汽车，将是该国2023年上半年电动汽车销量的100多倍。镍是电动汽车电池的重要原材料，印尼还希望借助其丰富的镍储备，成为全球电动汽车生产中心。
欧洲政策环境
2023年3月末，欧盟理事会通过法规，设定了严格的汽车减排目标：2030至2034年间，新车二氧化碳排放需较2021年削减55%（货车为50%），并自2035年起全面禁止销售非零排放的新燃油汽车及货车于欧盟市场。挪威与英国也紧随其后，分别宣布将于2025年和2035年起禁止传统燃油车销售。
为加速电动汽车普及，欧盟及其成员国采取了一系列激励措施。欧盟委员会于2021年提出加快充电网络布局计划，旨在2035年前在主要高速公路上实现每60公里一个充电站、每150公里一个充氢站的密集覆盖。同时，欧洲多国通过购车补贴、减免车辆注册税与道路税等财政手段，积极鼓励民众转向电动汽车，有效提升了欧洲消费者对电动汽车的接纳度。
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